上世纪70年代末，时代的狂潮正渐渐退去热度。在南方某个古朴的小镇，小女孩蒋晓兰（朱一诺 饰）和姥爷（朱旭 饰）相依为命。晓兰的父母早年下放边疆，在学校她又因与“最大的阶级敌人”同姓而倍受欺负和排挤。破旧的小院是晓兰最为自由的天地，而家里的大衣柜则是她最后的避难之所。早年 因战乱和疾病，姥爷几乎失去所有的亲人，因此这个调皮又善良的外孙女成了他生活的全部。时光缓缓流逝，细雨绵绵的小镇永远带着化不开的愁绪，渴望成为体操冠军的晓兰（姚君 饰）一天天长大，而那个永远牵挂着她的姥爷却慢慢地老去……

　　刘小怜与丁格尔是情同手足的好姐妹，格尔因意外错过大学面试，与小怜一起上了护校。毕业后两人被分到同一所医院，科主任郝湘宁的儿子吴南，被开朗的小怜所吸引。曾被小怜拒绝的夏天退伍归来，格尔对夏天展开攻势，夏天只想与小怜重修旧好。在小怜和吴南领结婚证当天，吴南前女友阿蒙因伤被丢进急诊室，吴南冲上前帮助阿蒙，让小怜感慨心酸，伤心离去。夏天与小怜婚后事业大发展，却为怀不上孩子发愁。在妇产科工作的格尔的帮助下，小怜生下夏家宝。格尔得知夏天即将得到遗产，编造出了家宝身世的谎言，逼迫小怜与夏天离婚。夏天与小怜离婚后因救人受伤昏迷不醒。丁格尔事发，受到了法律制裁，夏天小怜一家人得以团聚。看守所内，格尔向小怜深深致歉，讲出了自己深陷泥潭的原因。格尔感谢小怜的宽容，二人冰释前嫌。

　　清朝末年，京东镖局的当家松三爷（王劲松 饰）正在为镖局的债务发愁，曾经的“天下第一”镖局，如今却如此落败，让松三爷好不感慨。这时，洋务派的领袖奕丰王爷，决定在国内举行比武大会，以便重振国威。比武大会不仅可以得到“天下第一”的称号，还可以获得万两奖金。于是，松三爷的远方表亲，爱出点子的镖局师爷诸葛明（张默 饰）向松三爷提议，参加这场比武大赛。

　　南水北调工程是中国历史上最伟大，亦是最艰难的惠民工程之一，董望川（李幼斌 饰）身为此工程的副总指挥，肩上背负着沉重的压力和来自各方面的殷切期望。董望川一心扑在工作上，其妻子周晓丹（俞飞鸿 饰）亦是如此，两人虽共处一室，却鲜少有能够见面的时候，更别说坐下来聊一聊天了，长此以往，夫妻两人之间的感情变得疏离淡漠起来。

　　在教会的仪式上，多惠（宋慧乔 饰）对于未婚夫的意外死亡表现得极为大度，她甚至原谅了肇事者——年仅17岁的智敏，还替对方写了请愿书向法官求情。然而，未婚夫的大姐却对此耿耿于怀，她甚至指责多惠没有让杀人凶手得到惩罚。临别时，大姐送给了多惠生日礼物。而这让多惠陷入了对亡夫的追忆之中：一年前的某个雨夜，未婚夫驾车载多惠一道回家，因为那一天是她的生日，他们回忆起恋爱时的美好回忆，感到无比幸福。此时，未婚夫接到了烂醉好友的电话，多惠体贴地让他先去照顾好友，自己乘公车回家。没想到，这次分别竟成为诀别。雨夜，未婚夫被智敏飞驰的摩托车撞死。闻悉噩耗的多惠，始终保持了隐忍和克制，不仅原谅了智敏，而且还以宽宥的心拍摄宽容的纪录片，并支持废除死刑的教会活动。期间，她采访了形形色色的人物，见证了人性的诸般形态。当她了解到智敏的不幸遭遇，颇感震惊……

　　唐高宗（殷秀岭饰）年间，在朝廷、宫闱的一片私议和反对声中，武则天（顾兰君饰）从感业寺被召入宫。她聪颖过人，巧言令色，赢得高宗对她的偏爱。为廓清参政道路，剪除敌对势力，将韩国夫人和王皇后被害致死，从而夺得政权，立武氏七庙，改唐为周；登上王位。接着她恩威并施，制服异己。中书令裴炎谏请还政皇帝，以谋反罪被处死。她进而改善政制，减轻徭役赋税，藉以稳定人心。在武则天威武显赫达到登峰造极之际，她开始耽于逸乐，玩弄男性，终日与薛怀义和张氏兄弟厮混。于是朝政日疏，国事日非。为控制局面，任用酷吏来俊臣等，专事陷害无辜，以致民怨沸腾。她心力交瘁，日趋衰老，政权也随之丧失。

留学生李琪（钟楚红 饰）独自一人从香港到纽约读书，满心以为接机的会是自己的男友（陈百强 饰），来到却是一位远方亲戚和一位在唐人街打工的船头尺（周润发 饰）。原来自己的男友已经移情别恋了，令李琪伤心不已，把自己关在房内。船头尺不放心前往询问，闻到煤气味便以为李琪自杀，原来只是煤气泄漏。船头尺鼓励李琪就算一个人也要好好生活读书，李琪得到了他的鼓励及帮助，便开始专心读书和工作。当中船头尺也屡遭不顺，两人互相帮助之余，船头尺也爱上了李琪……

　　路远（王骁 饰）和小朵（姜瑞佳 饰）在奥运会举行期间同时成为了志愿者，并因此相互认识。虽然两人心中都产生了对彼此的好感，但他们都选择将这份感情深深的埋藏在心底。一晃眼多年过去，路远在强势的父亲的安排下，成为了一名新上任的村官，在前去任职的途中，他意外的和小朵重逢了，两人约定，虽然不能常常见面，但每年的8月8日，都要在鸟巢相聚。

柏林电影节全景单元

Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。 其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。 Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了"双重卧底"，一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰）。 面对法治、恩义、感情的抉择，Laughing将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，Laughing最后将投向哪一方？

电影叙述了一段在烽火硝烟弥漫下，以爱恨情仇编织的血雨腥风的故事。 抗日战争年间，中共地下党美女特工舒兰芝（杨小米 饰）与同是地下党员身份的张志高（李金哲 饰）恋情火热，怎料一场突如其来的任务完全改变了两人的运行轨迹。 舒兰芝之子舒笛的日子也是一番惊心动魄。而此时一位神秘女子的出现，却与舒笛产生匪夷所思的情感纠葛…… 是美色诱惑见人性，还是嗜血残暴令成魔？

清代名医叶天士（田小洁 饰），医术精湛、医理精博、医道中正。叶天士不仅在温病理论上贡献卓著，而且在中风病治疗上颇有建树，后人根据叶天士的医理整理出的《温热论》、《临症指南医案》，成为中医温热病学派的经典。