1970年代末，中国大陆某北方乡村。

　　抗日战争时期，华北某地。我八路军的一座兵工厂突然发生爆炸，保卫部周部长（浦克 饰）断定是敌人所为，急令侦察科王科长（庞学勤 饰）立即侦办，同时派部队搜索追踪。王科长在搜索途中，发现在一座古庙附近有一具尸体和两把刀，周部长认为古庙里大有文章，他安排王科长以养病为由带虎子（李希达 饰）进庙侦察，奇怪的是庙里只有一老一小俩和尚。小和尚（陈克然 饰）原本不是哑巴，五年前，庙里香火正旺，突然冲进来一伙匪徒把正在念经的众和尚全杀了，幸存下来的小和尚被害成哑巴。通过日夜侦察，王科长发现这里潜伏着一个极其危险的地下特务组织，他们直接受日本特务机关领导，而且正策划下一步破坏活动。紧急时刻，王科长以检查身体为由，准备回去向上级报告。老和尚（田烈 饰）暗窃，准备在途中对王科长下手，可是他高兴得太早了......

　　1977年，搅扰中国人民整整十个年头的文化大革命业已结束。人民的生活重新步上正轨，在这百业待兴之际，中断了多年的高考也得以恢复。

　　育才书院F.4D是全校最顽劣的一班，不仅考试成绩不及格，还常常整蛊老师，不计其数的老师都被这群调皮捣蛋的学生给气走了。其中最为古灵精怪的要数小头目张一健（张卫健饰），他在校内横行无忌，甚至连秦主任（吴孟达饰）也不敢招惹他。而班级中的林志颖（林志颖饰）、阿隆（吴奇隆饰）和黎文诗（朱茵饰）也丝毫没把心思花在学习上。

阿迪（张学友 饰）身为警察在黑帮中卧底多年，对于这样的双重生活，他感到异常痛苦和厌倦。在亲手将信赖自己的成哥送入了监狱后，阿迪接到了下一个任务——接近黑帮骨干何俊（张耀扬 饰）。

美丽的乡村媳妇蓝月（闫学晶 饰）在年轻时错过了自己的爱情，不得不嫁给了一个不守规矩、酗酒如命的丈夫郎大树（赵君 饰）。他们尝试经营猪场，但最终失败。郎大树前往城市尝试做生意，然而，他的中学同学曲萍以一个虚假的手机店名义骗取了他的资金，使他背负了巨额债务，面临法律责任，金额高达四十五万。

在这样的文化背景下，海宁人士王大智来到了陌生的兰香镇，一副貌似学究的圆框眼睛，一身貌似死板的褪色长衫，读书时摇头晃脑，一副貌似老顽固的做派，却有一颗向往自由、渴望将孩子们教育成才的博大爱心。

故事发生在清朝末年，昆明灯行的小老板左玉轩承袭岳丈大人的油灯生意在小城中养家糊口，过着小富即安的现实日子。随着自由通商频繁往来，法国人向清政府提出了在滇池的出口修水电站的计划，云南道台柳呈光不忍这项利国利民的好事落在洋人的手中，私下找灯行老板左玉轩和大学教授沈仲达商议，以中国人的实业精神自己筹资建站。

蓝光化工集团是国家投资十多亿元的合资工程，长时间未能投产，国有资产却大量流失，在市委联合调查组进驻之际，集团财会主管突然自杀。在调查中，一个涉及省委、市委、市政府高级官员及司法机关干部的贪污大案渐渐浮出水面。

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刘土地有两儿一女，老伴去世后，他含辛茹苦把儿女们拉扯长大，眼看着小儿子刘大海就要娶媳妇了，却因同村姑娘梁三朵“怀了孕”而终止了婚约。在刘土地的主持下，三朵嫁给了大海。婚后三朵才得知自己并非怀孕，而是得了一种恶性病。为了给三朵治病，刘家倾其所有，背负外债为三朵凑齐手术费。三朵出院后，怀着对刘家的感激之情和救命之恩努力生活，要用自己的双手还清外债。她在村里开了一间小酒坊，创业过程中历经磨难、困难重重，面对妯娌的从中作梗和对她有成见的小姑子的蓄意捣乱，原本生活艰辛的三朵又增添了磨难、坎坷和挑战。最终，坚韧不屈的三朵还是把这一切都一一化解了，用自己的善良和一颗感恩的心感动着身边的所有人。